2018年以來，中美貿(mào)易摩擦逐步升級，作為國內(nèi)對美貿(mào)易重要產(chǎn)業(yè)之一，紡織服裝行業(yè)出口受美國加征關(guān)稅影響較為嚴(yán)重。美國從中國進(jìn)口的紡織品服裝數(shù)量占比大幅下滑，而從印度、越南、巴基斯坦等國家進(jìn)口的數(shù)量增速顯著提升，中美貿(mào)易摩擦加速了紡織品服裝訂單向其他國家轉(zhuǎn)移。當(dāng)然，我們從全球紡織業(yè)變遷的歷史看，紡織制造板塊產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級是大勢所趨，而當(dāng)下的貿(mào)易環(huán)境只是加速了這一進(jìn)程。

自第一次工業(yè)革命英國率先實(shí)現(xiàn)棉紡織品工業(yè)化生產(chǎn)成為世界紡織業(yè)中心起，全球紡織制造中心歷經(jīng)英國、美國、日本、韓國臺灣等亞洲新興國家和地區(qū)、中國的數(shù)次更迭，目前中國已經(jīng)成為全球紡織品服裝第一出口大國。近年來，由于勞動(dòng)力、原材料等生產(chǎn)要素及關(guān)稅、貿(mào)易壁壘等方面的比較優(yōu)勢，東南亞紡織制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。伴隨全球紡織制造中心的不斷轉(zhuǎn)移，紡織產(chǎn)業(yè)的分工情況以及貿(mào)易格局不斷發(fā)生改變，全球紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈也處于不斷重構(gòu)過程中。

　　從歷次全球紡織行業(yè)中心轉(zhuǎn)移以及價(jià)值鏈重構(gòu)的過程來看，工業(yè)技術(shù)革命是世界紡織制造中心形成的基礎(chǔ)。家庭小作坊模式的紡織生產(chǎn)在工業(yè)革命中被機(jī)器化工廠取代，率先掌握工業(yè)技術(shù)的國家——英國因此首次成為了世界紡織制造的中心；成本要素(原材料、勞動(dòng)力等)成為世界紡織制造中心轉(zhuǎn)移的主要驅(qū)動(dòng)因素。美國由于擁有豐富的棉花原料和移民人口在20世紀(jì)初成為了紡織制造中心。二戰(zhàn)后到21世紀(jì)紡織制造中心從美國到亞洲各國，主要原因由于勞動(dòng)力成本的差異；匯率因素及貿(mào)易環(huán)境因素加快了紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度，日本及其他亞洲國家在紡織業(yè)高速發(fā)展、貿(mào)易順差逐步增大，以美國為首的發(fā)達(dá)國家通過匯率、貿(mào)易限制等手段阻礙紡織出口，促使紡織制造產(chǎn)業(yè)向其他欠發(fā)達(dá)國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　在紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈中，勞動(dòng)力密集型的成衣制造環(huán)節(jié)處于“微笑曲線”底部，附加值最低，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的設(shè)計(jì)研發(fā)和下游的品牌營銷附加值較高。各國紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程經(jīng)歷都是包括：發(fā)展低附加值的制造環(huán)節(jié)→產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸→轉(zhuǎn)移低附加值環(huán)節(jié)→強(qiáng)化研發(fā)設(shè)計(jì)或品牌零售等高附加值環(huán)節(jié)。可以看出，從低附加值的產(chǎn)品制造逐步向下游品牌零售或者上游研發(fā)設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)型提升了國家在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，強(qiáng)化了相對競爭優(yōu)勢。

我國紡織業(yè)未來發(fā)展必然延續(xù)這一趨勢，轉(zhuǎn)移低附加值環(huán)節(jié)，由中低端紡織制造向高端制造及上下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)延伸。因此，在全球紡織服裝制造中心由中國逐步向東南亞轉(zhuǎn)移的過程中，為了在行業(yè)變遷和價(jià)值鏈重構(gòu)過程中利用多年積累的技術(shù)實(shí)力和管理經(jīng)驗(yàn)充分發(fā)揮優(yōu)勢，加強(qiáng)競爭力，提升我國在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，國內(nèi)紡織制造企業(yè)未來的主要發(fā)展方向包括：

(1)順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，布局海外產(chǎn)能。利用東南亞國家的原料及勞動(dòng)力成本資源優(yōu)勢以及優(yōu)惠政策，增強(qiáng)產(chǎn)品在全球市場的競爭力。同時(shí)大批紡織企業(yè)均在東南亞設(shè)廠形成產(chǎn)業(yè)集群，使得上下游企業(yè)間合作更為便捷，有利于降低原料以及產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)成本。東南亞產(chǎn)能占比的提高不僅增強(qiáng)了各公司的盈利能力，也提升了各公司的市場競爭力及在國際貿(mào)易環(huán)境惡化的情況下的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

(2)利用多年紡織產(chǎn)業(yè)積累的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，升級生產(chǎn)設(shè)備，推進(jìn)自動(dòng)化進(jìn)程。一方面可以降低生產(chǎn)過程中的人力成本，提高效率，另一方面可以提升產(chǎn)品質(zhì)量，由過去的低端產(chǎn)品制造為主向高端產(chǎn)品制造轉(zhuǎn)型，提升產(chǎn)品附加值，滿足市場日新月異的消費(fèi)需求。

(3)將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上下游生產(chǎn)或研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。通過將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上下游，打造縱向一體化的生產(chǎn)模式，可以和企業(yè)原有業(yè)務(wù)形成協(xié)同，加快反應(yīng)速度，增強(qiáng)客戶粘性，提高整體盈利能力。

(4) 將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至下游品牌零售。通過內(nèi)部孵化或者外部收購品牌，由單純生產(chǎn)型企業(yè)向品牌制造企業(yè)轉(zhuǎn)型，品牌零售環(huán)節(jié)附加值較高，紡織制造企業(yè)向下游延伸可以對接制造產(chǎn)業(yè)鏈資源和下游市場需求，同時(shí)結(jié)合資金優(yōu)勢為打造強(qiáng)勢品牌奠定基礎(chǔ)。

作者：陳鵬，北大縱橫高級合伙人