一、無紡布定義及分類

無紡布，指以化學(xué)纖維為基本原料，經(jīng)化學(xué)（或熱熔）粘合而成的類似布的產(chǎn)品制造。因其不進行紡織，故又稱為非織造布。無紡布是一種無需經(jīng)過紡紗織布而形成的織物，主要通過將紡織短纖維或者長絲進行定向或者隨機排列，形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)，然后采用機械、熱粘或化學(xué)等方法加固而成，具有防潮、透氣、柔韌、輕薄、阻燃、無毒無味、價格低廉、可循環(huán)再用等特點，可用于不同的行業(yè)，比如隔音，隔熱，電熱片，口罩，服裝，醫(yī)用，填充材料等。

無紡布生產(chǎn)用纖維主要是丙綸（PP）、滌綸（PET）。此外，還有錦綸（PA）、粘膠纖維、腈綸、乙綸（HDPE）、氯綸（PVC）。按應(yīng)用要求，無紡布分為一次性應(yīng)用型和耐用型兩大類。

二、無紡布產(chǎn)業(yè)鏈

作為最大的無紡布生產(chǎn)國，我國已具備完整的無紡布產(chǎn)業(yè)鏈。無紡布行業(yè)上游為無紡布原材料市場，主要為粘膠纖維、聚酯纖維、聚丙烯纖維、ES纖維等原材料生產(chǎn)供應(yīng);中游為無紡布制造，包括紡粘無紡布、水刺無紡布、針刺無紡布、熔噴無紡布等無紡布產(chǎn)品;下游則是無紡布應(yīng)用領(lǐng)域，主要聚焦在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，也包括土木建筑、農(nóng)業(yè)林業(yè)、服裝等領(lǐng)域。

無紡布產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

三、無紡布行業(yè)概況

無紡布又稱為不織布、針刺棉等等，具有防潮、透氣、柔韌、輕薄、阻燃、無毒無味、價格低廉、可循環(huán)再用等特點，是新一代環(huán)保材料。其生產(chǎn)原材料主要包括聚丙烯纖維、聚酯纖維、粘膠纖維、丙烯酸纖維、聚酰胺等等。其中，聚丙烯纖維使用量最多，占總數(shù)的63%；其次是聚酯纖維，占比達到23%。

無紡布生產(chǎn)原材料占比（單位：%）

無紡布可用于不同的行業(yè)，比如隔音，隔熱，電熱片，口罩，服裝，醫(yī)用，填充材料等。具體來看，醫(yī)療衛(wèi)生是無紡布行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，需求占比達41%，其次是擦拭清潔用領(lǐng)域，占比為11%，包裝材料排名第三，占比9%。

中國無紡布行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)（單位：%）

四、無紡布行業(yè)市場分析

無紡布是產(chǎn)業(yè)用紡織品的重要原材料，由于其特殊的功能結(jié)構(gòu)和高效的生產(chǎn)工藝，非織造布的性價比較高，應(yīng)用范圍逐步擴大。2020年疫情期間，人們對口罩、一次性衛(wèi)生用品等需求量大幅增加，無紡布作為上游市場產(chǎn)量及企業(yè)利潤率均得到極大的提升。

進入2021年受疫情好轉(zhuǎn)影響，無紡布產(chǎn)量及企業(yè)利潤率有所下降，分別為820.5萬噸、74.05億元，同比分別下降6.63%、69.8%。2022年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達到1960.1萬噸，同比增長1.1%。作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，我國無紡布的產(chǎn)量為813.5萬噸，同比下降0.8%。

2016—2022年中國無紡布行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計情況

從無紡布行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況來看，2020年是無紡布行業(yè)發(fā)展迅速的一年，受行業(yè)高景氣的影響，大部分企業(yè)紛紛涌入市場，2020年中國無紡布行業(yè)企業(yè)利潤總額為245.2億元。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國無紡布行業(yè)企業(yè)利潤總額為74.05億元，同比下降69.8%；營業(yè)收入方面，2021年我國規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營業(yè)收入同比下降22.2%。2022年我國非織造布行業(yè)承壓運行，規(guī)模以上企業(yè)的利潤總額為55.63億元，同比下降24.87%；營業(yè)收入別同比下降0.7%。

2015-2022年中國規(guī)模以上無紡布企業(yè)利潤總額

在進出口方面，我國無紡布行業(yè)進出口趨勢基本與產(chǎn)量相似。在新冠疫情爆發(fā)的背景下，全球?qū)Ψ酪呶镔Y的需求逐漸增長，隨著我國不斷優(yōu)化防控措施，國內(nèi)疫情已得到較好的控制，但是在國外，疫情仍持續(xù)蔓延，對于我國無紡布保持著強勁的市場需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國出口非織造布卷材120.8萬噸，價值39.9億美元，分別同比下降11.9%和12.1%；非織造布的進口需求自2020年后連續(xù)下降，進口額為9.2億美元，同比下降13.1%，進口量同比下降24.0%。

2016-2022年中國無紡布行業(yè)進出口金額情況統(tǒng)計

五、發(fā)展趨勢

雖然受疫情影響，我國無紡布的市場規(guī)模得到快速增長，但是隨著疫情逐漸得到控制，無紡布的規(guī)模逐漸下降。從整體來看，這只是無紡布行業(yè)在防疫物資、醫(yī)療等方面的應(yīng)用，除此之外，無紡布還可以應(yīng)用到工業(yè)、汽車、包裝材料、生活用紙等領(lǐng)域，可見，我國對無紡布的需求還未充分的釋放，譬如在衛(wèi)生巾和嬰兒尿布領(lǐng)域，其需求量每年達到數(shù)十萬噸，加之，隨著國家積極促進生育，未來需求量將會迅速增加，這些產(chǎn)品的消費都與人們的收入水平有關(guān)，隨著國內(nèi)消費者收入水平的提高，將有力拉動衛(wèi)生巾、嬰兒尿布等產(chǎn)品的消費，進而帶動無紡布行業(yè)的增長，在工業(yè)、工程方面，我國各項工程建設(shè)規(guī)模巨大，對于土工布、過濾材料、防水材料、包裝材料的消費需求較大，可見，我國未來無紡布行業(yè)發(fā)展空間巨大。

此外，在一次性衛(wèi)生吸收材料和擦拭用品這兩個領(lǐng)域中，消費升級趨勢非常明顯。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們對于衛(wèi)生護理用品的功能性、舒適性、便捷性要求越來越高，具有特定屬性無紡布越來越廣泛地使用在相關(guān)領(lǐng)域，并且一次性無紡布的銷售額增速也持續(xù)高于整體無紡布的增長速度。未來在一次性吸收材料和擦拭用品方面，無紡布面料的技術(shù)升級（性能提升、單位克重下降等）仍然是大趨勢。

近年來，高端化、智能化、綠色化成為行業(yè)新項目投資的主要方向。2023年，行業(yè)骨干企業(yè)在構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢方面持續(xù)發(fā)力，針對高速紡熔復(fù)合生產(chǎn)線、雙組分紡粘非織造布生產(chǎn)線、木漿復(fù)合水刺非織造布生產(chǎn)線等成套裝備項目的投資保持活躍；高品質(zhì)個人護理產(chǎn)品、高端土工合成材料、高性能過濾材料和安全防護產(chǎn)業(yè)鏈也是行業(yè)投資的重點。