一、無紡布綜述

無紡布又稱為非織造布，是一種無需經(jīng)過紡紗織布而形成的織物，主要通過將紡織短纖維或者長絲進行定向或者隨機排列，形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)，然后采用機械、熱粘或化學(xué)等方法加固而成。無紡布沒有經(jīng)緯線，突破了傳統(tǒng)的紡織原理，在生產(chǎn)方面具有工藝流程短、生產(chǎn)速率快、產(chǎn)量高、成本低、用途廣、原料來源多等特點；在產(chǎn)品特性方面具有質(zhì)輕、柔軟、透氣、環(huán)保等良好特性，且不同種類無紡布還具備特定功能屬性。

生產(chǎn)制造無紡布的工藝有很多種，根據(jù)使用原材料的不同，以及所需要的產(chǎn)品特性不同，可以選擇不同的生產(chǎn)工藝方法，如水刺法、熱粘合法、濕法、紡粘法、針刺法、熔噴法等。

無紡布生產(chǎn)工藝分類

從工藝市場占比情況來看，我國無紡布行業(yè)市場主要以紡粘無紡布為主，到2019年產(chǎn)量占比達到49.8%；其次是針刺無紡布，產(chǎn)量占比為23.03%；然后是水刺無紡布，占比11.23%。

2019年中國無紡布行業(yè)細分市場工藝占比情況

二、無紡布行業(yè)相關(guān)政策梳理

疫情前，國內(nèi)無紡布行業(yè)相關(guān)政策主要以技術(shù)發(fā)展、生產(chǎn)建設(shè)而等紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展相聯(lián)系。疫情期間，國家政策側(cè)面引導(dǎo)無紡布下游口罩行業(yè)有序發(fā)展，2020年2月《支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展稅費優(yōu)惠政策指引》中，將熔噴無紡布列入中底單保障物資(醫(yī)療應(yīng)急)清單，其生產(chǎn)企業(yè)滿足要求的可享受退稅優(yōu)惠等。

近年來中國無紡布行業(yè)相關(guān)政策梳理

三、無紡布產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，無紡布產(chǎn)業(yè)鏈上游為纖維原料，主要包括粘膠纖維、聚酯纖維、聚丙烯纖維、ES纖維等；中游為無紡布制造，包括紡粘無紡布、水刺無紡布、針刺無紡布、熔噴無紡布等無紡布產(chǎn)品；下游是無紡布應(yīng)用領(lǐng)域，主要聚焦在醫(yī)療衛(wèi)生、個人護理、工業(yè)擦拭等領(lǐng)域。

無紡布產(chǎn)業(yè)鏈

從上游構(gòu)成來看，無紡布行業(yè)生產(chǎn)原材料使用最多的是聚丙烯纖維，占總數(shù)的63%；其次是聚酯纖維，占比達到23%；然后是粘膠纖維，占比為8%，三大纖維共占94%；丙烯酸纖維、聚酰胺和其他纖維占比分別為2%、1.5%、2.5%。

中國無紡布產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料結(jié)構(gòu)（單位：%）

從下游需求來看，我國無紡布主要應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，占比達到41%；其次是擦拭清潔用領(lǐng)域，占比為11%；然后是包裝材料、過濾材料、填充物領(lǐng)域，占比分別為9%、7%、7%；其他應(yīng)用領(lǐng)域占比較小，均在5%及以下。

中國無紡布產(chǎn)業(yè)鏈下游需求結(jié)構(gòu)（單位：%）

四、無紡布行業(yè)現(xiàn)狀分析

從國內(nèi)無紡布行業(yè)產(chǎn)量來看，2020年，疫情期間無紡布下游應(yīng)用領(lǐng)域包括口罩、一次性衛(wèi)生用品等需求量大增，帶動無紡布行業(yè)產(chǎn)量大幅上升；2021年受國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，無紡布行業(yè)產(chǎn)量小幅下降。具體來看，據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021我國無紡布行業(yè)產(chǎn)量為820.5萬噸，同比下降6.63%，但與2019年相比，19-21年復(fù)合增速仍達到12.62%。

2016-2021年中國無紡布行業(yè)產(chǎn)量及增速情況

從無紡布行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況來看，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國無紡布行業(yè)企業(yè)利潤總額為74.05億元，同比下降69.8%；營業(yè)收入方面，2021年我國規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營業(yè)收入同比下降22.2%。

2015-2021年中國規(guī)模以上無紡布企業(yè)利潤總額及增速

從無紡布及其制品進出口情況來看。出口方面，據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年我國出口非織造布（無紡布）卷材138.9萬噸，價值45.4億美元，分別同比下降1.3%和10.0%，出口數(shù)量與2020年歷史高點基本持平，表明全球?qū)χ袊强椩觳嫉男枨笠廊槐容^旺盛；一次性衛(wèi)生用品出口25.2億美元，同比增長11.3%；非織造布制防護服（含醫(yī)用防護服）出口21.8億美元，同比下降80.3%；出口藥棉、紗布、繃帶價值9.8億美元，同比下降2.1%。

進口方面，疫情爆發(fā)以來，我國公共衛(wèi)生應(yīng)急物資保障體系不斷健全和完善，目前國內(nèi)防疫物資儲備充足，因此對于口罩和防護服的進口需求下降。

2016-2021年中國無紡布行業(yè)進出口金額情況統(tǒng)計

五、無紡布行業(yè)競爭格局

從行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量情況來看，我國無紡布行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量在2020年大幅上升，達到歷史最高。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2020年我國無紡布行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量達到4808家，2021下降至1660家。

2012-2022年中國無紡布行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量情況

注：2022年數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止到2022年10月13日。

從行業(yè)競爭格局來看，目前，中國無紡布市場競爭激烈，市場的參與者眾多，其中金春股份、欣龍控股、延江股份、諾邦股份為中國無紡布上市龍頭企業(yè)。從金春股份和延江股份業(yè)務(wù)情況來看，據(jù)公司年報數(shù)據(jù)披露，2021年金春股份無紡布產(chǎn)量為6.82萬噸，延江股份無紡布產(chǎn)量為4.53萬噸。

2017-2021年金春股份和延江股份無紡布產(chǎn)量情況

注：延江股份無紡布產(chǎn)量為一次性衛(wèi)生用品產(chǎn)量。

六、無紡布行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、行業(yè)整體投資及方向。2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)推動非織造布行業(yè)產(chǎn)能大幅擴張，進入2021年后，行業(yè)的投資熱度有所降低，部分企業(yè)取消了2020年確定的產(chǎn)能投資計劃。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國非織造布行業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額同比下降63%。

2021年無紡布行業(yè)企業(yè)在高速紡熔復(fù)合生產(chǎn)線、熔噴木漿復(fù)合非織造布生產(chǎn)線、木漿水刺非織造布生產(chǎn)線等方面的投資較為活躍。在國家大力加強基礎(chǔ)設(shè)施與生態(tài)文明建設(shè)的背景下，高端土工合成材料、高性能過濾材料也是行業(yè)投資的重點，國內(nèi)3條聚丙烯紡粘針刺土工布生產(chǎn)線目前已全部投產(chǎn)。

2、進出口方面。疫情爆發(fā)以來，我國公共衛(wèi)生應(yīng)急物資保障體系不斷健全和完善，目前國內(nèi)防疫物資儲備充足，因此對于口罩和防護服的進口需求大幅下降，未列名紡織制成品（主要為口罩）和非織造布制防護服（含醫(yī)用防護服）的進口額分別同比下降79.6%和93.0%。出口方面，未列名紡織制成品（主要為口罩）是目前行業(yè)最大的出口產(chǎn)品，出口額129.4億美元，但因國外對口罩需求的大幅回落其出口額已較2020年同期下降了75.2%；海外市場對氈布/帳篷、產(chǎn)業(yè)用涂層織物、線繩（纜）帶紡織品、合成革及革基布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品等傳統(tǒng)產(chǎn)品的需求旺盛。

3、國內(nèi)下游細分市場。從國內(nèi)口罩市場產(chǎn)量來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年口罩產(chǎn)量接近50億只，2020年，由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)，疫情刺激口罩行業(yè)蓬勃發(fā)展，2020年口罩產(chǎn)量達102億只，同比增長104%，2021年需求相對減少，但仍顯著高于疫情前水平。

2017-2021年中國口罩行業(yè)產(chǎn)量及增速情況

無紡布在一次性衛(wèi)生用品的市場主要包括嬰兒紙尿褲、女性衛(wèi)生用品和成人失禁用品三類。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年一次性衛(wèi)生用品市場規(guī)模達到1745.8億元，其中成人失禁用品同比增長20.74%。在一次性衛(wèi)生用品領(lǐng)域，無紡布市場前景保持樂觀。

2017-2021年中國一次性衛(wèi)生用品細分行業(yè)市場規(guī)模